随即，八大王设宴款待吴生，酒过数巡，出来十多名歌女，轮流歌舞，都长得像母夜叉的模样，全用白锦缠着头，红『色』的衣服拖在地上，不知扮的什么角『色』，唱的什么歌词，腔调节奏都很特别。
八大王看着很满意，问:“中国也有这样好的歌舞吗？”
吴生说:“有。”
八大王请吴生模仿几句，吴生就用手敲着桌子唱了一曲，八大王听后无比兴奋，连声说:“真好听！你的歌声就像凤鸣龙啸，美妙到了极致！”
第二天一早，八大王破例去上朝，他将吴生的情况一一向国王讲了，并推荐吴生当大臣。
国王很高兴地下了诏书，但这时有几个大臣说，吴生的外貌长得怪异，恐怕国王看了会受不了，这一来，吴生当大臣的事也就不了了之。
老八大王从宫中出来告诉吴生，并对此事深感叹息。
吴生在老八大王家住了好久，有一次，他喝酒喝得太多，有些醉意，想到在这罗刹国里，自己无用武之地，吴生的心中不免有几分惆怅，于是，借着酒醉，他用煤炭把自己的脸涂抹成《三国演义》中张飞的样子，并拔剑起舞。
谁知，他的这番表演，竟获得老八大王的赏识，老八大王认为，吴生这么一打扮变得漂亮多了。
他对吴生说:“你用这个样子去见宰相，宰相一定会觉得高兴，并要重用你，你由此可以得做官发财。”
吴生以为八大王是在开玩笑，便笑着说:“我这样在你家里闹着玩玩还可以，出去怕是要被当成笑话吧？”
八大王却不这么看，过了几天，八大王在家中设宴，请正在朝中掌权的官员们饮酒。
在客人到来之前，他让吴生把脸画好等着，等客人到齐了，便喊吴生出来见客。
那些见过吴生的官员，见吴生模样大变，都奇怪地问:“为什么他原来很丑，而现在却很美呢？”
而吴生穷尽自己的舞技，还唱了一支《弋阳曲》，他的精彩表演使那些官员开怀不已。
第二天，大官们纷纷上奏国王，推荐吴生。
国王高兴，派使者持旌节以礼，召见吴生。
见面后，国王问吴生，中国治国安邦的办法，吴生原原本本地陈述了一番。
国王大加赞赏，在别宫赐宴款待。
喝到畅快的时候，国王说:“听说你善于唱乐曲，能不能叫寡人欣赏欣赏？”
吴生便起身舞起来，仿效夜叉舞女的样子，用白锦缠头，唱些靡靡之音。
国王高兴极了，当天就封他为下大夫，并经常请吴生参加家宴，特别恩宠他，时间长了，那些官僚们都知道了吴生的面目是假的，一直在刻意扮丑。
而后，吴生无论走到哪里，总是看见人们小声耳语，不愿意同他接近。
吴生感到很孤立，心里很不安，就上书国王，要求辞职，国王不准。
他又要求休假，国王便给了他三个月的假期。
于是吴生坐着官车，载着金宝又回到了山村。村人跪在路上迎接他，吴生把金钱分给过去与他结交的那些朋友，村里欢声雷动。
村人说:“我们这些小人受到大夫的恩赐，明天去海市，寻求件珍贵之物，来报答大夫。”
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